ＮＹ市場サマリー（19日）ドル全面安、10年債利回り低下 株式続落

［１９日　ロイター］ - ＜為替＞　ドルが全面安となり２週間ぶりの安値を付けた。ドル高で年初から売られていた主要通貨の大半に買いが入った。

世界中の金融市場でボラティリティーが上昇する中、ドルは日本円とスイスフランに対して急落。スコシア銀行のチーフ為替ストラテジスト、ショーン・オズボーン氏は「投資家はおそらくドルだけで満足せず、リスク分散を図ろうとしている。特に米債利回りの上昇に伴うドルへの幅広い買いに限界が来ているようだ」と述べた。

ドル指数は１．０％安の１０２．７９と５月５日以来の安値。１日の下落率が１％を超えたのは今回を含め過去５年間で６回のみ。

ドルは対円で３週間ぶり、対スイスフランで２週間ぶりの安値を付けた。

ユーロは対ドルで１週間超ぶりの高値。欧州中央銀行（ＥＣＢ）による短期かつ積極的な引き締め路線の可能性を織り込んだ。

ポンドは対ドルで１．２％高。ただ、インフレ高進と不透明な成長見通しが上値を抑え、先週付けた２年ぶりの安値に近い水準にとどまった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは４．７％高の３万００３９．３１ドル。

＜債券＞　指標１０年債利回りが低下し、３週間ぶりの水準に沈んだ。一連の米指標が低調な内容となったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な金融引き締めを続ける中、成長鈍化懸念が強まった。

１０年債利回りは一時、４月終盤以来の低水準となる２．７７２％を付けた後、終盤の取引では３．３ベーシスポイント（ｂｐ）低下の２．８５１％。

３０年債利回りも一時１週間ぶりの低水準となる２．９７５％を付けた後、１ｂｐ弱低下の３．０６５％で推移した。

２年債利回りは５．５ｂｐ低下し２．６０３％。

１９日発表された一連の米指標は軒並み軟調な内容となった。週間の新規失業保険申請件数は２１万８０００件と、予想外に増加し、４カ月ぶりの高水準に達した。一方、継続受給件数は１９６９年１２月以来の低水準となった。

５月のフィラデルフィア連銀業況指数は２．６と、２０２０年５月以来２年ぶりの低水準となった。

４月の中古住宅販売戸数は３カ月連続で減少し、２０年６月以来の低水準となった。住宅在庫不足が続く中、販売価格は過去最高に達した。

米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁はＦＲＢの利上げ幅について、現時点では５０ｂｐが適切との考えを示し、それを上回る利上げ幅については「非常に異なる状況を確認する必要がある」とした。

米フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、年末の金利水準は２．７７％。年内の利上げ幅は計約１９３ｂｐとみられている。

財務省が実施した１４０億ドルの１０年物インフレ連動債（ＴＩＰＳ）入札はさえない結果に終わった。最高落札利回りは０．２３２％と、入札前取引（ＷＩ）の水準を下回った。需要の目安となる応札倍率は２．２４倍と、１８年７月以来の低水準となった。

既発１０年物ＴＩＰＳ利回りは６ｂｐ上昇の０．２０８％で推移した。

＜株式＞　不安定な取引の中、続落して終了した。市場ではインフレと利上げに対する懸念が払拭されていない。

ネットワーク機器大手のシスコシステムズのほか、半導体大手ブロードコムやアップルなどが売られ、Ｓ＆Ｐ総合５００種の重しになった。

シスコは１３．７％急落。前日発表した第３・四半期（２─４月）決算は中国のロックダウン（都市封鎖）やウクライナ情勢の影響を受けて売上高が予想を下回り、２０２２年度の利益見通しを引き下げた。

アップルは２．５％、ブロードコムは４．３％、それぞれ下落した。

ツイッターは１．２％高。同社幹部が従業員に対し、イーロン・マスク氏による買収は予想取り進んでおり、買収価格の再交渉は行わないと伝えたとの報道を好感した。

小売企業が物価上昇による消費者の購買力低下に直面する中、Ｓ＆Ｐ主要消費財指数は２％下落し、１２月以来の低水準となった。

この日は百貨店のコールズが高インフレを背景に通期の業績予想を下方修正した。ただ、前日にターゲットの軟調な決算を受けて１１％急落していたことから、この日は４％超反発した。

Ｓ＆Ｐ５００は１月３日に付けた終値での最高値から約１８％下落している。下落率が２０％以上になれば弱気相場入りを確認する。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（ＶＩＸ）は一時、今月１２日以来の水準に上昇する場面もあったが、結局２９．５に低下して取引を終えた。

＜金先物＞　対ユーロでのドル下落に伴う割安感を背景に買いが先行し、反発した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比２５．３０ドル（１．３９％）高の１オンス＝１８４１．２０ドルだった。

この日の外国為替市場では、ドルが対ユーロで下落。ドル建て商品である金塊の割安感が強まり、買いが優勢となった。相場は朝方からじりじりと上昇し、１８４８．２０ドルの高値を付けた。終盤にかけても堅調な流れが続いた。

＜米原油先物＞　低調な米経済指標を受けて売りが先行したものの、ドル安を追い風に買い戻しが入り、３日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．６２ドル（２．３９％）高の１バレル＝１１２．２１ドル。７月物は２．８５ ドル高の１０９．８９ドルだった。

景気悪化懸念が強まる中、原油売りが膨らみ、相場は一時１０５．１３ドルまで下落したが、安値圏では旺盛な買い戻しが入り、下げ幅を一掃した。

ドル／円　ＮＹ終値 127.80/127.83

始値 127.72

高値 127.97

安値 127.04

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0586/1.0590

始値 1.0526

高値 1.0607

安値 1.0514

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*19.00 3.0491%

前営業日終値 96*05.50 3.0710%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 100*10.50 2.8370%

前営業日終値 99*29.50 2.8840%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.25 2.8367%

前営業日終値 99*11.25 2.8910%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.25 2.6115%

前営業日終値 99*21.88 2.6670%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 31253.13 -236.94 -0.75

前営業日終値 31490.07

ナスダック総合 11388.50 -29.66 -0.26

前営業日終値 11418.15

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3900.79 -22.89 -0.58

前営業日終値 3923.68

ＣＯＭＥＸ金　6月限 1841.2 +25.3

前営業日終値 1815.9

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2190.8 +36.4

前営業日終値 2154.4

北海ブレント　7月限 112.04 +2.93

前営業日終値 109.11

米ＷＴＩ先物　6月限 112.21 +2.62

前営業日終値 109.59

ＣＲＢ商品指数 313.7472 +4.3786

前営業日終値 309.3686