ＮＹ市場サマリー（22日）Ｓ＆Ｐ・ナスダック下落、ドル下げ幅縮小

［２２日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが下げ幅を縮小した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長がＦＲＢはテーパリング（量的緩和の縮小）を近く開始すべきだが、まだ利上げすべきではないと述べたことを受けた。

パウエル議長は「供給上の制約とインフレ高進は従来の想定よりも長く続く可能性が高く、来年も継続するだろう。賃金への圧力についても同様だ」とし、「テーパリングの時期だと思うが利上げのタイミングではない」と述べた。

先週は、インフレ率が予想より長期的に高止まりするとの見方から早期利上げ観測が台頭したことで、ドル指数は約１年ぶり高値に上昇。その後、利食い売りが出ていた。

この日発表の米経済指標では、ＩＨＳマークイットの１０月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が５７．３と、前月の５５から上昇した。

主要６通貨に対するドル指数は０．１０％安の９３．６４。先週は９４．５６と、約１年ぶり高値を付けていた。

ユーロは０．０９％高の１．１６３６ドル。ドルは対円で０．５０％安の１１３．４２円。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．９８％安の６万０３６７ドル。ビットコイン先物ＥＴＦ（上場投資信託）の取引が米国で始まったことを受けた需要増を反映し、２０日には６万７０１７ドルと、過去最高値を付けていた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　長期債利回りが低下した。ただ、オーバーナイトでは１．７％を超えたほか、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）が上昇するなどインフレ懸念は高まっている。

１０年債利回りは１．６ベーシスポイント（ｂｐ）低下の１．６５９％。オーバーナイトでは一時１．７０６４％と５カ月ぶりの高水準を付けた。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は５年物が取引序盤に３％を突破。終盤は２．９１３％と伸び悩んだものの、前日の２．８９４％から上昇した。１０年物は２．６４７％だった。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日、ＦＲＢはテーパリング（量的緩和の縮小）を近く開始すべきだが、雇用が過度な低水準になおどとまっているほか、来年には新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）によるインフレ圧力が弱まり、高インフレが緩和される可能性があるため、まだ利上げすべきではないと述べた。

３０年債利回りは３．６ｂｐ低下の２．０９２％。

一方、２年債利回りは３．２ｂｐ上昇の０．４６８％。１０年債との利回り差は１１８．９ｂｐとなった。リフィニティブによると７月１９日以降で最も狭い水準という。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が下落した。スナップやインテルの失望的な決算が通信サービス株や情報技術株を圧迫した。また、テーパリング（量的緩和の縮小）に関するパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受け、投資家が慎重姿勢を強めた。

ＦＲＢのパウエル議長は２２日、ＦＲＢはテーパリングを近く開始すべきだと述べた。ただ、雇用が過度な低水準になおどとまっているほか、来年には新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）によるインフレ圧力が弱まり、高インフレが緩和される可能性があるため、まだ利上げすべきではないとした。

スナップは２５％超下落。２１日発表した第３・四半期決算は売上高が市場予想を下回った。米アップルによるプライバシー規約変更によって、デジタル広告の的を絞ったり、広告の有効性を図る能力が制限されたことが響いた。

これを受け、広告収入に大きく依存している他の通信サービス株が売られた。フェイスブックとツイッターはともに約５％安。Ｓ＆Ｐ通信サービスはセクター別で下落率が最大となった。

インテルは約１２％下げた。２１日に発表した第３・四半期決算は、売上高が市場予想を下回った。

Ｓ＆Ｐ５００とナスダックはこの日下落したものの、週間では主要３株価指数がいずれも３週連続で上昇した。３週連続の上昇は７月上旬以来で初めて。週間上昇率はＳ＆Ｐが１．６％、ダウが１．１％、ナスダックが１．３％だった。

Ｓ＆Ｐセクター別では、一般消費財が下落。アマゾン・ドットコムの下げが重しとなった。インテルの下げを受け情報技術も値下がりした。

半面、金融は上昇。第３・四半期決算が４四半期連続で利益が市場予想を上回った米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス（アメックス）が５．４％高となった。

アナリストはＳ＆Ｐ５００採用銘柄の第３・四半期決算に対する期待を高めている。リフィティブによると、増益率予想は週初の３１．９％から３４．８％に上昇した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、インフレ長期化への懸念を背景に買われ、反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１４．４０ドル（０．８１％）高の１オンス＝１７９６．３０ドル。　

世界的なエネルギー価格の高騰を受けて強まっているインフレ懸念や、サプライチェーン（供給網）の混乱による景気への影響を警戒し、安全資産としての金の買いが活発化。相場は午前に一時１８１５．５０ドルと約１カ月半ぶりの高値を付けた。しかし、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演での発言が報じられると、相場は大きく上げ幅を縮小。パウエル氏は、供給上の制約とインフレ高進は従来の想定よりも長く続く可能性が高いとしながらも、テーパリングを近く開始すべきだとの見解を強調した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、対ユーロでのドル安などを背景に買われ、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１．２６ドル（１．５３％）高の１バレル＝８３．７６ドルだった。１月物は１．１４ドル高の８２．５０ドルとなった。

外国為替市場では、対ユーロでドルが下落。ドル建てで取引される商品の割安感につながり、原油が買われた。さらに米株高を背景に投資家のリスク回避姿勢が後退。同じリスク資産とされる原油にも買いが入った。中国や欧州、インドで石炭や天然ガス不足となる中、石油への切り替えが進むのではないかとの観測も依然として石油の支援材料。

ただ、米海洋大気局（ＮＯＡＡ）は前日、米南部と大半の東部地域で今冬の気温が平年よりも高くなるとの予報を発表した。また、パウエルＦＲＢ議長の「テーパリングをする時だ」などという発言を受けて、米原油の上値が重くなる場面もあった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 113.46/113.49

始値 113.8

高値 113.91

安値 113.42

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1647/1.1651

始値 1.1635

高値 1.1655

安値 1.1623

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*13.50 2.0712%

前営業日終値 97*06.00 2.1280%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*16.00 1.6377%

前営業日終値 96*05.25 1.6750%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*14.25 1.2006%

前営業日終値 98*12.25 1.2130%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.13 0.4595%

前営業日終値 99*20.50 0.4360%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 35677.02 +73.94 +0.21

前営業日終値 35603.08

ナスダック総合 15090.20 -125.50 -0.82

前営業日終値 15215.70

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4544.90 -4.88 -0.11

前営業日終値 4549.78

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1796.3 +14.4

前営業日終値 1781.9

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2444.9 +27.9

前営業日終値 2417.0

北海ブレント　12月限 85.53 +0.92

前営業日終値 84.61

米ＷＴＩ先物　12月限 83.76 +1.26

前営業日終値 82.50

ＣＲＢ商品指数 237.6778 +1.0806

前営業日終値 236.5972