ＮＹ市場サマリー（22日）

［２２日　ロイター］ - ＜為替＞　ニューヨーク外為市場は、ドルが主要６通貨バスケットに対し下落。前週付けた３年ぶり安値からの回復ペースが失速した。一方、円は対ドルで急伸。ボラティリティーが高まる中、逃避先として投資妙味が増している。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数<.DXY>は０．３１％安の８９．７２４。前日は、１月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を受けて追加利上げ観測が高まり、ドル指数は０．３％上昇した。前日までの３営業日で前週末につけた８８．２５３から約２％上昇していた。

シリコン・バレー銀行のシニア為替トレーダー、ミン・トゥラング氏は「好材料はかなり存在していると言える。ＦＯＭＣ議事要旨を手掛かりにポジションを再調整するには悪い時期ではないだろう」と語った。

クレディ・アグリコルの為替ストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は、米国債利回りが幾分低下したこともドル売りを誘った可能性があると指摘した。

ユーロ／ドルは上昇。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が同日公表した１月２５日の理事会の議事要旨では、インフレ率が目標水準に上昇するとの確信が強まっているとしても、政策の正常化の伝達スタンスを変更するのは時期尚早との考えが示されていたことが分かった。

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債価格が一時の上げを縮小。午後に入り実施された７年債入札に対する需要が比較的低調となったことに反応した。

総額２９０億ドルの７年債入札は最高落札利回りが２．８３９％と、入札前（ＷＩ）取引の水準を約０．６ベーシスポイント（ｂｐ）上回った。ＷＩ取引では３ｂｐ超低下していた。応札倍率は２．４９倍と、昨年１１月以来の低水準となった。中国や日本などの直接入札者による落札比率は、昨年９月以来の高水準になった。

米税制改革や歳出増見通しを背景に、財務省は今週２０─２２日にかけ、総額２５８０億ドルの国債入札が実施。２０１０年８月の約２５９０億ドルに次ぎ、過去２番目の高水準となる。

ＤＲＷトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は７年債入札について「流通市場の価格を幾分下回り、応札倍率も低めだった。だが、直接入札者から平均以上に強い引き合いがあった」と語った。

終盤の取引で、７年債は２／３２高、利回りは２．８４２％。利回りは入札前２．８２２％まで低下する場面もあった。

１０年債は４／３２高、利回りは２．９２６％。前日は４年ぶりの水準となる２．９５７％に上昇していた。

＜株式＞　米国株式市場は、米国債利回りの低下を受けてダウ工業株３０種とＳ＆Ｐ総合５００種が３日ぶりに反発して取引を終えた。工業株やエネルギー株が主導した。一方、ナスダックは３日続落となった。

主要株価指数はこの日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が行き過ぎた回数の利上げを実施することによる影響に懸念を示したセントルイス地区連銀のブラード総裁の発言を受け、序盤にはそろって反発。米１０年債利回りも前日に付けた約４年ぶりの高水準から低下した。ただその後、金利上昇への警戒感から値を削った。

ジョーンズトレーディングのチーフ市場ストラテジスト、マイケル・オルーク氏は「金利動向がはっきりするまで株に積極的な買いを入れることはしない」と述べ、金利は恐らく高い水準で落ち着く見込みで、そうなれば株にとって問題となると付け加えた。

工業株では、決算を発表した建設・エンジニアリングのクアンタ・サービシーズが３．０４％高となった。航空機器メーカーのユナイテッド・テクノロジーズも、分社化を検討していると明らかにしたことを好感して３．３４％上昇した。

米原油在庫が予想に反して減少し、原油価格が上昇したことを受け、エネルギー株.SPNYも買われた。チェサピーク・エナジーは、第４・四半期決算と今年の見通しを好感して２１．６７％急伸。１日の上昇率としては２０１６年４月以来の大きさとなった。

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を消化し、ほぼ終日にわたってレンジ商いとなった。

対ユーロでのドル安を背景にドル建てで取引される金塊などの商品に割安感が生じ、金塊が買われた。ただ、積極的な買いにつながる材料にも欠け、相場の上値は重かった。

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、米国内の需給不均衡に対する懸念が和らぐ中、反発した。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した在庫週報によると、１６日までの１週間の原油在庫は前週比１６０万バレル減と、市場予想（ロイター拡大版調査）の１８０万バレル増に反して予想外の取り崩しとなり、４週ぶりに減少した。